Eine Stadt wie ein Uhrwerk, bewohnt von Menschen und Dämonen. Eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Eine Stadt regiert von Gott. Die Oberschülerin Ewanna Kovanova hat eine grausame Vision und schon bald zeigen einflussreiche Kräfte ein Interesse an ihren Fähigkeiten. Nicht alle sind ihr wohlgesinnt und keiner scheint die volle Wahrheit zu sagen. Timothy ›Terry Dalton wächst im Arbeiterwaisenhaus auf und träumt von einer kriminellen Karriere. Seine Ambitionen fordern einen hohen Preis und bringen alle, die ihm lieb sind, in ernste Gefahr. Die Dämonin Zanaa Maskyal will einer verbrecherischen Nekromantin das Handwerk legen, doch erlebt dabei ein Schicksal, das schrecklicher ist als der Tod. Tauche ein in eine Welt voll kurioser Charaktere, Tarot und der Magie der Elemente.